华电新能首发过会，A股新能源行业最大规模IPO要来了
发布时间：
2023-06-16
作为中国五大发电集团之一的中国华电集团有限公司（下称华电集团），新能源业务A股上市获突破性进展。
6月15日，华电新能源集团股份有限公司（下称华电新能）A股首发申请通过证监会发审委审议。
华电新能拟通过本次公开发行股票募集300亿元，其中210亿元主要投入风力发电、太阳能发电项目建设，剩余90亿元用于补充流动资金。
一旦准许上市，华电新能此次IPO的募集金额，将刷新三峡能源(600905.SH)227亿元的募集金额，成为A股新能源行业最大规模的IPO。
通过发审会后，华电新能还需取得证监会下发的核准发行批复文件。
华电新能源成立于2009年8月，前身为华电福新能源股份有限公司（下称华电福新），是华电集团风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。
华电福新2012年于港股上市。由于股价低迷、融资不足等原因，该公司在2020年退市。此后，华电集团加速资产重组，将集团的新能源资产整合至华电福新。
去年3月，华电福新更名为华电新能。目前，华电新能控股股东为福建华电福瑞能源发展有限公司，实际控制人为华电集团。华电集团通过子公司合计控制华电新能83.43%的股份。
截至2022年底，华电新能控股发电项目装机容量2723万千瓦。其中，风电2058.26万千瓦，太阳能发电665.74万千瓦，市场份额分别为6.05%和3.26%。
风力发电是华电新能的主要业务板块，2020-2022年期间，收入占比均在75%以上。2022年，华电新能风力和太阳能发电业务收入占比分别为80.38%和19.62%。
根据提交上会的招股书，2020年-2022年，华电新能实现归母净利润分别为40.79亿元、72.51亿元和84.58亿元。
在各大发电集团加速能源转型的背景下，华电新能扩展风、光业务的融资需求量大，但获资渠道较少。
截至2022年底，华电新能资产总额为2698.65亿元，合并资产负债率71.26%，负债率处于较高的水平。
今年5月，华电新能发布关于累计新增借款的公告称，截至2022年底，公司借款余额1670.06亿元，较上年末新增借款489.63亿元，占上年末净资产的79.17%。
从借款渠道来看，华电新能逾75%的借款来自于银行贷款。
招股书显示，华电新能拟建设风力发电、太阳能发电装机容量1516.55万千瓦，覆盖全国23个省（自治区、直辖市），总投资金额高达804.46亿元。
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其主要产品：易燃易爆储罐设备，剧毒设备，气体燃料加热器，清洁能源风力发电机塔架、高压剧毒易燃易爆容器、高压加热器、低压加热器、热网加热器、除氧器、蓄热器、管壳式余热锅炉、高炉烟罩和其它压力容器设备，石油钻油平台、海上石油钻油平台、大型化工设备及非标设备，产品广泛应用于风力发电、火力发电，石油化工等领域。
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